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科嘉-KY 11、12月动能可期;明年上半年不看淡


科嘉-KY今年受惠市占率提升、微软Win10换机潮,加上陆系客户订单挹注,带动科嘉-KY今年营运稳健增长,而在传统旺季加持下,科嘉-KY Q3合併营收来到6.02亿元,创下近16季最佳表现,季增15.5%,年增17%。

展望Q4,受大陆十一长假导致10月工作天数较少,法人推估,科嘉-KY 10月出货也将受影响,不过有鑒于明年农曆过年较早,加上笔电等产品销美将于12月加徵关税,科嘉-KY 11、12月接单展望理想;另外,苹果笔电键盘设计改回剪刀脚的订单也已从9月起小量出货,预期Q4将逐步加温,法人以此估算,科嘉-KY 11、12月营收将有显着增长,Q4营收仍可望维持不错的年增表现。

展望明年营运动能,法人认为,受惠于苹果将目前机械式的蝴蝶键盘全数改为剪刀脚键盘,对于MTS的用量将会大幅增长,而科嘉-KY明年也有望打入iPad键盘供应链,科嘉-KY为全球规模最大的MTS厂,法人看好,明年将有望成为苹果MTS主要供应商,法人预估,明年科嘉-KY在苹果MTS市占率至少超过一半以上。

另外,科嘉-KY近年新增陆系笔电客户明年订单展望也不差,因应整体订单增长,科嘉-KY今年已陆续扩产,明年也规画扩产15%,明年上半年营运展望淡季不淡。

科嘉-KY前3季合併营收为15.21亿元,年增14%;法人推估,科嘉-KY Q4营收规模可望维持在Q2与Q3之间,单季营收则仍可望保持年增表现,以此来看,科嘉-KY今年全年营收规模将回到20亿元以上,年增二位数;科嘉-KY上半年EPS则达1.9元,法人推估,全年EPE将较去年的3.4元明显跳增。

科嘉-KY明年在苹果MTS新单挹注,在出货量与ASP上都将有不错的增长,法人看好,科嘉-KY明年营收增长幅度将较今年更显,而获利增幅则将较营收明显。

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